浙江龙盛:业绩合适预期染料价钱维持高位

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  • 2019-02-10
支持评级的要点业绩合适预期。公司发布业绩预增通知布告,估计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润40亿元到42亿元,同比增加 61.69%到 69.78%。此中扣非后净利润37亿元到 39亿元,同比增加 102.41%到 113.35%。单季度来看,2018年四时度实现归母净利润8.21亿元到10.21亿元,扣非后6.23亿元到8.23亿元。业绩合适预期。  浙江龙盛业绩合适预期。我们认为,环保高压不改,染料价钱维持高位。另一方面,两头体营业市占率提拔,产物量价齐涨。维持买入评级。   间苯二酚等两头体贡献较大业绩增量。四时度公司间苯二酚价钱有所回落,但仍处汗青很高位置。幸运农场最新开奖结果按照化工在线年四时度间苯二酚市场均价9.7万/吨,同比大幅提拔。另一方面,间苯二胺等两头产物亦维持高位。公司目前有3万吨间苯二酚产能,和6.5万吨的间苯二胺产能,此轮两头体跌价给公司带来较大业绩增量。   估值暂维持2019年盈利预测,因2018年四时度两头体价钱略有回落,小幅下调2018年盈利预测,估计2018-2019年每股收益别离1.29元和1.28元。  环保严态未改,染料价钱维持高位。2018年环保形势严峻,苏北环保事务持续发酵,长江沿岸不少化工企业关停搬家。从染料行业来看,虽然个体中大型企业颠末整改逐步复产,但行业开工率仍没有较着提拔。按照“七彩云电商”发布,2018年12月分离黑ECT 市场均价34-35元/公斤,活性黑WNN 市场均价25-26元/公斤,价钱虽有回调仍处高位,且近期价钱再次呈现上调。我们认为后续大部门不达标小企业将完全退出行业,2019年染料行业仍处于供应偏紧形态,染料价钱将维持高位。公司作为龙头充实受益。

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